Quatro dias após aquisição do hospital mineiro Biocor, a Rede D’Or acaba de anunciar a compra de 51% do Hospital Nossa Senhora das Neves (HNSN), referência em João Pessoa, na Paraíba, por R$ 280,5 milhões.
O ativo é avaliado em R$ 550 milhões, o que representa um múltiplo de 7,85 vezes o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de R$ 70 milhões previsto para 12 meses após o fechamento da transação.
Esse valor já inclui as sinergias a serem absorvidas no primeiro ano. A receita esperada para esse ano é de R$ 320 milhões.
A transação envolve ainda um outro hospital, um laboratório de medicina diagnóstica e uma clínica de endoscopia que pertencem ao grupo.
Além desses ativos e entrar no mercado da Paraíba, a Rede D’Or também leva junto um plano de expansão que já vinha sendo planejado pelo fundador do Nossa Senhora das Neves, o administrador de empresas Elmo Assis, que permanece à frente do negócio.
RIO GRANDE DO NORTE NO RADAR DO GRUPO
A estratégia é crescer no seu Estado de origem e no Rio Grande do Norte, ambas regiões carentes de hospitais de primeira linha.
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“Já estamos vendo terrenos em Natal e Campina Grande”, disse Assis, que manteve negociações exclusivas com a Rede D’Or desde novembro.
Fundado em 2016, o Nossa Senhora das Neves é um hospital construído do zero, com equipamentos de primeira geração e que recebeu consultoria do Sírio Libanês para ser referência em sua região. Com esses predicados, o HNSN atraiu o interesse de compradores como os fundos Pátria e HIG e do Hospital Mater Dei, que realiza na próxima semana uma oferta inicial de ações (IPO).
Mas Assis não queria fazer parte de uma rede verticalizada e por isso foi negociar direto com a Rede D’Or, que está supercapitalizada após o IPO em dezembro.
“Meu hospital tem outro perfil, é para classes A e B”, disse Assis ao explicar a razão por não ter negociado com o Pátria, que é dono da Athena, empresa de saúde focada em operadoras e hospitais verticalizados. Assis e o Pátria são sócios no Grupo Elfa, uma das maiores distribuidora de medicamentos, que teve 95% do capital adquirido pela gestora de private equity em 2014.
Com a aquisição do Nossa Senhora das Neves, a Rede D’Or amplia ainda mais sua presença no Nordeste. O grupo carioca já tem hospitais em Salvador (BA), Aracaju (SE), São Luís (MA), Recife (PE) e Fortaleza (CE).
Fonte: POLÊMICA PARAÍBA
Créditos: valor
